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大科技/2020-12-09/ 分类:智能时代/阅读:
这支基金属于固收+策略的偏债混合型基金,其业绩比较基准为:沪深300指数收益率10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)5%+中债综合指数(全价)收益率85%,通过业绩比较基准,我们就已经能看出一些些端倪了,这支固收+策略的产品和以往的固收+不同一些,后面我 ...

这支基金属于固收“+”策略的偏债混合型基金,其业绩比较基准为:沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%+中债综合指数(全价)收益率×85%,通过业绩比较基准,我们就已经能看出一些些端倪了,这支固收“+”策略的产品和以往的固收“+”不同一些,后面我们慢慢分析。

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担任这支基金的基金经理是邹维娜,是一位拥有超过七年基金管理经验的老将,并且是一直深耕于债券基金或者偏债混合型基金领域。

来看看银华招利一年持有期的两个特色标签。

一年持有期基金

该基金是属于一年持有期产品,也就说这支基金有个最短的持有期限制:每份基金份额设置一年的最短持有期。

根据基金招募书中的说明,自基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购确认日(对申购、转换转入基金份额而言)至该日一年后的年度对日的前一日止的期间。在最短持有期内,投资者不能提出赎回及转换转出申请;

最短持有期届满后,即自相应基金份额的最短持有期起始日一年后的年度对日起(含当日),投资者可以提出赎回及转换转出申请。

红利再投资所得基金份额不受最短持有期限制。

所以,注意,如果你选择投资这支基金,最短你也要一年以后才能卖,如果是对流动性要求非常高的投资者就无需考虑了。

基金设置这样的持有期年限主要是为了保持基金规模的稳定性,能更好进行基金资产的运作。

一年的持有期其实并不长,尽可能的平衡流动性和收益性。再加上基金本上就是倡导长期投资的品种。

固收“+”2.0是什么意思?

第二个特色标签就是固收“+”2.0,既然是2.0,一定是对于之前的固收“+”产品来说有了升级,主要是以下两个方面。

资产配置的升级

银华招利一年持有期基金,通过把握股票市场、债券市场的投资机会,采用较灵活的资产配置策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。

此次银华招利的基金资产投资股票的比例0-40%,允许基金经理在A股和港股进行全市场选股,获取弹性收益的机会更多。

股票投资策略的升级

银华“固收+”1.0代表作银华汇利的股票策略,是以追踪沪深300指数为主获得β收益。银华招利的权益策略升级为主动管理股票策略,依托平台优异的权益资产投研能力,找准景气度向上的结构性机会,替代原有的指数跟踪策略,这就能更加发挥投资团队的主观能动性,力求在β的基础上增加α收益,有望获取更高的收益弹性。

对于这样的一支新基金,你是否感兴趣呢?基金分析不代表基金推荐,各位投资者根据自己的实际需求考虑。

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